จัดระบบตามลูกค้าต่อภาษี พ.ร.บ. และประกันผ่าน LINE สำหรับร้าน ตรอ.

เริ่มจากทะเบียน จังหวัด และวันครบกำหนดที่ถูกต้อง

การแจ้งเตือนที่ดูดีจะไม่มีประโยชน์หากใช้วันหมดอายุผิด ตรวจข้อมูลรถและเอกสารรอบล่าสุดก่อน โดยเฉพาะรายการที่นำเข้าจากระบบเก่าหรือสร้างแผนผ่อนย้อนหลัง

แยกวันสิ้นสุดภาษี วันสิ้นสุด พ.ร.บ. และวันสิ้นสุดประกันสมัครใจ อย่าใช้วันออกใบเสร็จแทนวันหมดอายุ และตรวจว่าเลขทะเบียนที่เหมือนกันเป็นจังหวัดเดียวกันด้วย

ผูก LINE ให้ตรงกับลูกค้า ก่อนตั้งส่งอัตโนมัติ

ลูกค้าหนึ่งคนอาจมีหลายทะเบียน และทะเบียนเดิมอาจเปลี่ยนเจ้าของ ให้พนักงานตรวจบัญชี LINE ชื่อ เบอร์ และรถที่ผูกไว้ก่อนยืนยัน ไม่ควรเลือกบัญชีจากชื่อแสดงเพียงอย่างเดียว

ใน AUTO FLOW สามารถตรวจการผูก LINE และเพิ่มทะเบียนในบัญชีเดิมตามขั้นตอนที่ระบบรองรับ กรณียังไม่พบข้อมูลให้แก้การลงทะเบียนหรือการผูกก่อนส่ง ไม่ถือว่ามีเบอร์โทรแล้วจะส่ง LINE ได้ทันที

กำหนดรอบตามลักษณะงานของร้าน

เริ่มจากจำนวนรอบที่พนักงานสามารถติดตามต่อได้ เช่น แจ้งล่วงหน้าและแจ้งใกล้ครบกำหนด จากนั้นตรวจผลจริงก่อนเพิ่มรอบ ไม่จำเป็นต้องตั้งส่งถี่เพื่อให้ลูกค้าเห็นมากที่สุด

AUTO FLOW แยกการตั้งค่าตามประเภทงานและขอบเขตธุรกิจที่ระบบรองรับ ควรตรวจเวลาส่ง สาขา และสถานะเปิดใช้งานก่อนเริ่มส่งรอบจริง

บันทึกข้อเสนอต่ออายุให้พร้อมสำหรับการติดตาม

หากมีเบี้ยต่ออายุหรือข้อเสนอใหม่แล้ว ให้ตรวจบริษัท ความคุ้มครอง เบี้ย และหมายเหตุก่อนส่งให้ลูกค้า หากมีการปรับราคาให้บอกเหตุผลที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช้ข้อความเดิมทั้งที่เงื่อนไขเปลี่ยน

ให้พนักงานบันทึกผลการตามงานและหมายเหตุล่าสุดในหน้าตามงานประกัน เพื่อให้คนที่รับช่วงต่อทราบว่าเสนออะไรไปและลูกค้าตอบอย่างไร

แยกส่งไม่ได้ ออกจากส่งแล้วแต่ยังไม่กลับมา

ตรวจรายการที่ไม่มีบัญชี LINE ยังไม่ลงทะเบียน หรือยังไม่ผูกทะเบียน แยกจากรายการที่ส่งสำเร็จแล้ว เพื่อไม่ให้สาขาเข้าใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับข้อความ

เมื่อมีการทำรายการรอบใหม่ ให้ตรวจสถานะตามงานและการหยุดแจ้งรอบเดิม รวมถึงกรณีทำที่สาขาอื่นในรหัสแม่เดียวกัน และตรวจซ้ำหากมีการยกเลิกบิลภายหลัง

เตรียมแพ็กเกจและตรวจการส่งจริง

บริการ LINE OA ต้องซื้อแพ็กเกจและตั้งค่าของสาขาตามเงื่อนไข AUTO FLOW รวมถึงตรวจบริการและโควตาของ LINE การมีบัญชีออกบิลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ส่งข้อความได้ทุกกรณี

ก่อนเปิดอัตโนมัติให้ดูตัวอย่างข้อความ ตรวจวันและทะเบียน แล้วทดสอบกับข้อมูลที่ได้รับอนุญาต ติดตามผลจากประวัติการส่งแทนการดูเพียงจำนวนที่รอส่ง

คู่มือที่เกี่ยวข้อง